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Sankt Petersburg um 1900: Als der Student Rasumow vom Revolutionär Haldin zum Mitwisser eines Mordes an einem Minister gemacht wird, gerät sein Leben plötzlich aus den Fugen. Besorgt um sich selbst und die öffentliche Ordnung, denunziert er den Täter. Zur Belohnung wird er nach Genf geschickt, wo er eine bolschewistische Verschwörung aufdecken soll. Doch er verliebt sich ausgerechnet in Haldins ...

London der Jahrhundertwende. Eine ausländische Gesandtschaft versucht, die öffentliche Meinung gegen die Revolutionäre in der Stadt aufzuwiegeln. In einer finsteren Londoner Gasse lebt der Doppelagent Verloc: Er hat sich als >agent provocateur< in Sachen Anarchismus anwerben lassen und leistet zugleich der englischen Polizei Spitzeldienste.